近來(lái)，英特爾和谷歌云聯(lián)手推出了“Mount Evans”芯片以提高數(shù)據(jù)中心性能；Arm為云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心推出新一代芯片技術(shù)“Neoverse V2”；英特爾推新款數(shù)據(jù)中心GPU產(chǎn)品“Flex”；平頭哥宣布自研的CPU“倚天710”已在阿里云數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署應(yīng)用……一時(shí)間，數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)可謂風(fēng)起云涌。建信股權(quán)首席投資官李瑞指出：“數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，東數(shù)西算等大型工程的實(shí)施，進(jìn)一步提升了對(duì)DPU這類(lèi)數(shù)據(jù)中心核心芯片的需求。”

DPU差異化競(jìng)爭(zhēng)成市場(chǎng)新熱點(diǎn)
后摩爾時(shí)代，隨著帶寬不斷提升，海量數(shù)據(jù)涌入，一些“CPU做不好，GPU做不了”的復(fù)雜數(shù)據(jù)處理工作，如網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理、存儲(chǔ)壓縮、數(shù)據(jù)加密等，開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)向能夠重新分配算力和優(yōu)化算力資源的DPU。DPU因此被列為CPU、GPU之外的第三個(gè)主力芯片，成為新一代數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新范式。賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)顯示，從2023年開(kāi)始，全球DPU市場(chǎng)規(guī)模將突破百億美元，并進(jìn)入年增長(zhǎng)率超過(guò)50%的高速快車(chē)道。其中，中國(guó)DPU市場(chǎng)規(guī)模在2023年將超過(guò)300億元，實(shí)現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)。

阿里巴巴集團(tuán)研究員、阿里云彈性計(jì)算產(chǎn)品線(xiàn)負(fù)責(zé)人張獻(xiàn)濤坦言，對(duì)于云廠(chǎng)商而言，DPU是一個(gè)軟硬件技術(shù)棧結(jié)合極其密切的工作，是軟件定義的計(jì)算架構(gòu)，DPU必須以自研為主，做到相關(guān)軟硬件技術(shù)棧完全可控，且經(jīng)過(guò)超大規(guī)模驗(yàn)證，而生產(chǎn)通用DPU的公司很難滿(mǎn)足云廠(chǎng)商的需求。一方面，云計(jì)算市場(chǎng)集中度較高，伴隨云計(jì)算業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，資源爭(zhēng)搶、算力損失、性能瓶頸等問(wèn)題日益嚴(yán)峻，云廠(chǎng)商迫切需要尋求破局之法。而通過(guò)虛擬化的方式減輕CPU內(nèi)核負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)降本增效的DPU就成了云廠(chǎng)商不得不做的選擇。另一方面，云廠(chǎng)商對(duì)于自身業(yè)務(wù)需求更為了解，因此自研DPU事半功倍。此外，DPU是由軟件定義的架構(gòu)，由客戶(hù)需求或業(yè)務(wù)發(fā)展形態(tài)驅(qū)動(dòng)，與客戶(hù)整個(gè)后端軟件棧結(jié)合非常緊密，很難做到通用程度。相較之下，云廠(chǎng)商更有機(jī)會(huì)獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
  英偉達(dá)、英特爾、Marvell等傳統(tǒng)芯片廠(chǎng)商在DPU賽道上的競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈。作為DPU最大推手，英偉達(dá)在軟硬件研發(fā)方面搶占了先機(jī)，BlueField-2、BlueField-3、BlueField-4等系列DPU產(chǎn)品及工具包DOCA（線(xiàn)上數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施體系結(jié)構(gòu)）等的推出受到業(yè)界廣泛關(guān)注。英特爾則是以IPU對(duì)標(biāo)DPU，IPU將承擔(dān)原本由CPU處理的存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化等基礎(chǔ)設(shè)施層功能，從而釋放CPU算力。此外，AMD公司通過(guò)收購(gòu)賽靈思、Pensando等公司，快速補(bǔ)充了自身DPU產(chǎn)品生產(chǎn)能力。中科馭數(shù)、云豹智能、星云智聯(lián)等初創(chuàng)公司展現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。中科馭數(shù)第三代DPU芯片研發(fā)迭代已經(jīng)接近尾聲，第二代DPU芯片K2于今年初投片。云豹智能打造了目前為止國(guó)內(nèi)最大量商用的DPU智能網(wǎng)卡。

“雖然國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在芯片產(chǎn)品化環(huán)節(jié)相比國(guó)外一線(xiàn)廠(chǎng)商還有差距，但是對(duì)于DPU架構(gòu)的理解卻很獨(dú)到。而且，我國(guó)目前在數(shù)據(jù)中心這個(gè)領(lǐng)域，無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模增速，還是用戶(hù)數(shù)量，相較于國(guó)外都有著巨大優(yōu)勢(shì)。”中科院計(jì)算所研究員鄢貴海認(rèn)為，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商有望充分利用這一“應(yīng)用勢(shì)能”，加快發(fā)展步伐，在DPU賽道與國(guó)外廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)。

綠色低碳促進(jìn)芯片技術(shù)升級(jí)
數(shù)據(jù)中心正在加速朝著綠色低碳方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。而芯片制造工藝繁多，不少制造工序的功耗壓力都比較大。據(jù)悉，過(guò)去幾年，CPU、GPU和AI芯片的功耗增加到了300W甚至600W。如今，數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)上的主流選手，無(wú)論是芯片廠(chǎng)商，還是云廠(chǎng)商、初創(chuàng)公司等，均采取了相應(yīng)的布局。

除了最重要的運(yùn)算效能以外，功耗與效能功耗比也成了目前科技市場(chǎng)對(duì)芯片產(chǎn)品優(yōu)劣評(píng)判的主要標(biāo)準(zhǔn)。高性能計(jì)算可以提高算力和性能，降低功耗和成本，又具備多類(lèi)型任務(wù)的處理能力，能夠較好地實(shí)現(xiàn)綠色低碳任務(wù)，受到新一代數(shù)據(jù)中心青睞。據(jù)悉，英偉達(dá)推出的Grace CPU超級(jí)芯片就是一款面向AI基礎(chǔ)設(shè)施和高性能計(jì)算的數(shù)據(jù)中心專(zhuān)屬CPU。AMD計(jì)劃在2025年之前，將旗下AI與HPC加速數(shù)據(jù)中心平臺(tái)的能源效率提高30倍以上。國(guó)內(nèi)浪潮、曙光、華為等服務(wù)器企業(yè)，以及網(wǎng)宿科技旗下的綠色云圖、高瀾股份等解決方案提供商，也在加大液冷領(lǐng)域的投入。

不過(guò)，正如英特爾中國(guó)區(qū)云兼行業(yè)解決方案部總經(jīng)理梁雅莉所言，數(shù)據(jù)中心“綠色化”并非某個(gè)公司單打獨(dú)斗就能完成，需要整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)共同孵化。數(shù)據(jù)中心液冷散熱模式的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)需要聯(lián)合云服務(wù)廠(chǎng)商、OEM、ODM共同制定推廣，整個(gè)行業(yè)仍在摸索中前進(jìn)。

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