2月9日，A股通信板塊指數(shù)迎來節(jié)后首次大漲，收盤漲幅為3.5%。板塊龍頭中國移動迎來首個漲停板，股價創(chuàng)上市以來新高，市值超過萬億元。在中國移動帶領(lǐng)下，通信板塊相關(guān)個股均有不俗表現(xiàn)。

同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，截至2月9日，共有71家通信行業(yè)公司發(fā)布年度業(yè)績預(yù)告，其中36家公司凈利潤同比增長，占比超半數(shù)；27家業(yè)績虧損，8家公司業(yè)績預(yù)減。

“通信行業(yè)中的大部分企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，2021年在芯片短缺、原材料上漲、運費上漲等不利因素的影響下，部分議價能力較弱的企業(yè)可能難以在短期內(nèi)將成本壓力轉(zhuǎn)移至下游，這導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)不佳。不過隨著芯片供給問題的解決以及上游原材料價格的穩(wěn)定，這部分企業(yè)有望在2022年迎來反彈。”萬聯(lián)證券TMT首席分析師夏清瑩向《證券日報》記者表示。
  從數(shù)據(jù)上來看，行業(yè)龍頭等相關(guān)公司表現(xiàn)較好。中興通訊預(yù)計2021年凈利潤為65億元至72億元，同比增長52%至69%；烽火通信預(yù)計2021年凈利潤為2.19億元至3.29億元，同比增長115%至222%；中貝通信預(yù)計2021年凈利潤為1.82億元至2.18億元，同比增長219%至282%；移為通信預(yù)計2021年凈利潤為1.55億元至1.83億元，同比增長72%至102%。

“通信行業(yè)的整體業(yè)績表現(xiàn)較弱是符合預(yù)期的。因為通信行業(yè)的客戶主要為國內(nèi)三大運營商及國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭，而這些企業(yè)實質(zhì)上已經(jīng)過了高速投入的發(fā)展階段。”上海景領(lǐng)投資管理有限公司研究總監(jiān)王勝如是說。

據(jù)工信部的信息顯示，預(yù)計到2022年底，中國將建成超過200萬個5G基站。據(jù)悉，截至2021年末，國內(nèi)已累計建成開通5G基站超過139萬個。這意味著在2022年三大運營商5G基站建設(shè)任務(wù)約有60萬個，與2021年的65萬個的實際建設(shè)數(shù)量基本持平。

“在2022年與2021年5G基站建設(shè)數(shù)量基本持平的情況下，2022年5G相關(guān)投資總額不會有太大幅度增長，這就使得運營商的資本開支增長幅度有限。”廣州某私募基金通訊行業(yè)研究員對記者介紹說。

上述研究員表示，根據(jù)三大運營商的規(guī)劃，2021年合計資本開支約3406億元，5G相關(guān)投資約1847億元；預(yù)測2022年三大運營商資本開支約3500億元，5G相關(guān)投資約1940億元。

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